STX CRM
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Importação

Importação de leads: da planilha para o funil sem bagunça

O STX CRM importa leads de Excel, CSV ou colando direto do Google Sheets. Ele normaliza os telefones, avisa quais números têm WhatsApp, confere duplicados contra leads, clientes e contatos que você já tem, divide a lista entre os vendedores e guarda o histórico com opção de desfazer.

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Exemplo ilustrativo com dados de demonstração.

Um caso concreto

A planilha vira funil antes do café esfriar

Você cola a tabela do Google Sheets. O CRM sugere as colunas, corrige os telefones, avisa quais números têm WhatsApp e mostra os duplicados antes de importar.

Cenário ilustrativo, com dados de demonstração.

Hoje, sem processo

  • Telefone em cinco formatos diferentes
  • Lead repetido que dois vendedores abordam
  • Importação errada sem volta

Com o STX CRM

  • Números convertidos para o formato internacional
  • Checagem contra leads, clientes e contatos existentes
  • Cada importação no histórico, com desfazer

  1. Cole do Sheets ou envie Excel e CSV

  2. Confira o mapeamento e os problemas apontados

  3. Divida entre os vendedores e importe

  4. Algo saiu errado? Desfaça a importação

Em números

Valores do próprio produto, sem arredondar para parecer maior.

3
formas de trazer a lista: Excel, CSV ou colar do Google Sheets
1
histórico por importação, que pode ser desfeita

Como funciona

  1. Passo 1: Cole ou envie a lista

    Do Google Sheets, Excel ou CSV.

  2. Passo 2: Confira o mapeamento

    O CRM sugere as colunas e mostra problemas antes de importar.

  3. Passo 3: Divida e comece

    Distribua entre os vendedores e siga para a abordagem.

O que está incluído, ponto a ponto

  1. Cole do Sheets ou envie o arquivo

    Excel, CSV ou colar a tabela. Sem formatação especial.

  2. Modelos de colunas

    Salve o mapeamento para repetir a importação em um clique na próxima vez.

  3. Telefones corrigidos

    Números convertidos para o formato internacional, com dica de quais têm WhatsApp.

  4. Sem duplicados

    Checagem contra leads, clientes e contatos já cadastrados.

  5. Segmento e estratégia

    Defina o segmento e a estratégia de prospecção já na importação.

  6. Divisão entre vendedores

    Distribua a lista entre o time e desfaça a importação se algo sair errado.

Perguntas frequentes

Posso desfazer uma importação?

Sim. Cada importação fica no histórico e pode ser desfeita.

O CRM evita criar o mesmo lead duas vezes?

Sim. Ele compara a lista com leads, clientes e contatos existentes antes de importar.

Quais formatos de arquivo funcionam?

Excel, CSV e colar diretamente de uma planilha.

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