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Agências

CRM para agências: da conversa de briefing ao contrato fechado

Para agências, o STX CRM organiza o funil de prospecção, briefing, proposta e contrato, guarda as conversas de WhatsApp de cada negociação e registra as reuniões com transcrição e tarefas. O gestor enxerga o valor aberto por etapa e quais propostas estão paradas.

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Exemplo ilustrativo com dados de demonstração.

Os problemas que o CRM resolve

  1. Propostas enviadas e esquecidas

    Automações criam a tarefa de follow-up quando a proposta fica sem resposta.

  2. Briefing perdido em áudios

    Envie a gravação da reunião e guarde transcrição e próximos passos no card.

  3. Receita imprevisível

    Valor aberto por etapa mostra o que tende a fechar no mês.

Uma cena do dia a dia

O briefing rendeu uma reunião de 40 minutos e a proposta depende de três pessoas.

Cenário ilustrativo, com dados de demonstração.

Hoje, sem processo

  • Escopo espalhado em chat, e-mail e áudio
  • Proposta enviada e esquecida

Com o STX CRM

  • Reunião transcrita no card do negócio
  • Automação cria a tarefa de retorno após a proposta

Sugestão de funil para este segmento

Ponto de partida. Renomeie, remova ou adicione etapas conforme a sua operação.

  1. Lead01

  2. Diagnóstico02

  3. Proposta enviada03

  4. Negociação04

  5. Contrato05

  6. Ganho06

Funcionalidades mais usadas

Perguntas frequentes

Dá para ter um funil para novos clientes e outro para renovações?

Sim. Cada funil tem etapas e campos próprios.

Posso prospectar empresas de um nicho específico?

Sim. Importe a lista, crie a estratégia e aprove as mensagens antes do envio.

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